跟踪指数的基金精选

广义相对论

      对于普通型的指数基金而言，只要它们能够很好的跟踪指数(跟踪误差小)，那么这些基金是没有本质区别的。
      所以我们要投资这类基金的话，选择一只费率低的基金就行了。

一、跟踪综合指数

1.跟踪上证综指（000001）

：富国上证综指ETF（510210）

管理费率        0.50%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

0 E% w' u4 D- }8 _$ Q

2.跟踪深证成指（399001）

：南方深证成份ETF（159903）

管理费率        0.50%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

* J' A, f7 [* K

3.跟踪中小板指数（399005）

：华夏中小板ETF（159902）
$ J1 j, `% y  n! ~

管理费率        0.50%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

最高申购费率        1.50%（前端）        

最高赎回费率        0.50%（前端）

4.跟踪创业板指数（399006）

场内：

（1）易方达创业板ETF（159915）

管理费率        0.50%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

最高申购费率        0.05%（前端）        

最高赎回费率        0.15%（前端）

（2）广发创业板ETF（159952）

管理费率        0.15%（每年）      

托管费率        0.05%（每年）

最高申购费率        0.05%（前端）      

最高赎回费率        0.15%（前端）

$ U: E; {% z9 v& C3 M3 i7 `7 C

                               
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二、跟踪精选指数

（一）上证：

1.跟踪上证50指数（000016）：

场内：

（1）博时上证50ETF（510710）

管理费率        0.30%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

最高申购费率        0.04%（前端）

最高赎回费率        0.15%（前端）

（2）易方达上证50ETF（510100）

管理费率        0.15%（每年）        

托管费率        0.05%（每年）

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2.跟踪上证180指数（000010）：

：华安上证180ETF（510180）

管理费率        0.50%（每年）        

托管费率        0.10%（每年）

最高赎回费率        0.50%

3.跟踪沪深300（000300）：
易方达沪深300ETF(510310)/易方达沪深300ETF联接(110020)的费率是最低的。因此大家选择这一只基金就行了。管理费0.2，手续费0.1。
0 a6 c# Z3 j& o0 z" r
3a.跟踪300价值指数(000919)      

      这个指数主要是，从沪深300指数样本股中，选择价值因子评分最高的100只股票组成的。
# `. n# z. H- @( b( `% P      价值因子包括四个因子，分别是股息率、市净率、市盈率和市现率。换一句话说，300价值指数(000919)是在沪深300指数的基础上，进一步的剔除了估值过高的股票。
* |2 L! v% c6 B" x- f      正是由于这个剔除，300价值指数(000919)的历史表现是好于沪深300指数的，尤其是最近这两年。

SmartBeta型的沪深300指数基金

4.跟踪上证380指数（000009）：

场内：南方上证380ETF（510290）
% i, E6 y& v, A管理费率        0.50%（每年）        
% E+ ^9 E; ~5 @- r托管费率        0.10%（每年）

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（二）深证：
1.跟踪深证100指数（399330）：
0 X  r% o& P$ I2 M0 x场内：招商深证100ETF（159975）
管理费率        0.20%（每年）        
托管费率        0.10%（每年）
7 z# E0 Y" j/ z6 [" D) ]
2 M$ Q8 K) z9 s3 T0 V* _4.跟踪深证红利指数（399324）：
场内：工银深证红利ETF（159905）
管理费率        0.50%（每年）        
. B* }( Q7 s3 @/ g$ Y* O托管费率        0.10%（每年）
& Y5 ?( L% W- _+ R( g. V

                               
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6 ^$ X) {4 l$ D9 S* X. }, `
（三）中证：
1.跟踪中证100指数（000903）：
1 I) D0 x8 e8 D% {% W场内：广发中证100ETF（512910）
$ x5 D2 ~. e$ G- H管理费率        0.50%（每年）        
( E, x+ o. `2 N托管费率        0.10%（每年）
! o, v2 ]; r8 O3 k: H  K0 a% M
2.跟踪中证500指数（000905）：
场内：易方达中证500ETF（510580）
管理费率        0.15%（每年）        
托管费率        0.05%（每年）
( C5 d4 K" E0 G2 X, i2 h
3.跟踪中证800指数（000906）：
场内：添富中证800ETF（515800）
' I  m; v% |0 X8 b0 L管理费率        0.15%（每年）        
- n! s/ A" d) S) L. ~- t$ k! N' z托管费率        0.05%（每年）
3 O4 Z: V: ^2 U  T
4.跟踪中证1000指数（000852）：
场内：南方中证1000ETF（512100）
1 J9 D5 n% |8 U/ C" M, F2 A& E: [管理费率        0.50%（每年）        
托管费率        0.10%（每年）

如果看好超大盘股行情，选上证50；
如果看好大盘股行情，那么选沪深300；
如果看好中盘股行情，那么选中证500。
如果大小盘都看好，那选中证800
/ h+ v) H; G' M, O# o1 X
一文看懂：中证100、中证500、中证800、中证1000哪个最适合定投：https://www.sohu.com/a/346732735_115362
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（四）其他：
1.跟踪央视50指数（399550）：
场内：中融央视财经50ETF（159965）
管理费率        0.50%（每年）        
托管费率        0.10%（每年）

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ETF场内买卖收取的费用：
1.交易佣金：证券公司收取，与购买普通股票一致，单向最少不少于5元，买卖一来一回，不少于10元；
2.申购费和赎回费：
$ W$ N, Q9 S8 X- ?6 M9 x场内：不收取；（根据2009年4月20日发布的《关于交易型开放式指数基金（ETF）相关费用减免的通知》）
1 q" D( [. o; [" ]# m  l场外：基金公司收取，一般按持有时间长短来区别计算，每个基金公司都不同；
4 B0 _$ R  @& _1 Z2 R9 r3.管理费和托管费：每日计提，基金公司每天公布基金的净值时，已经是计提管理费和托管费的了（基金净值已经包含）。管理费和托管费跟你持有基金的年限是无关的。
, x" ]& J- z! ^% o$ d% {+ ^' `4.指数使用费：0.03%，每日计提，（基金净值已经包含）。
6 Q" g6 T' t- S9 T' A& o
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广义相对论

A股市场的指数etf；
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• 华夏300（510330）——追踪沪深300指数，做多方向，无杠杆。
• 300ETF（510300）——追踪沪深300指数，做多方向，无杠杆。
• 180ETF（510180）——追踪上证180指数，做多方向，无杠杆。
• 50ETF（510050）——追踪上证50指数，做多方向，无杠杆。
• 深100ETF(159901)——追踪深圳100指数，做多方向，无杠杆。
• 中小板ETF（159902）——追踪中小板指数，做多方向，无杠杆。
• 创业板ETF（159915）——追踪创业板指数，做多方向，无杠杆。
  

当然，如果想要考虑加杠杆，或者做空方向，也可以考虑美股市场的ETF标的；
& ~* N2 t. L4 A: q! Q8 b& \( ~/ t美股市场的A股指数etf；
, H% |+ o0 j0 L做多方向：

• 沪深300ETF-德银嘉实（ASHR ）——追踪沪深300指数，做多方向，无杠杆。
• 两倍做多沪深 300  (CHAU )——追踪沪深300指数，做多方向，两倍杠杆。
• 中证50 ETF-德银嘉实（ASHS ）——追踪中证500指数，做多方向，无杠杆。
• 摩根史坦利中国A股指数基金（CAF）——追踪中证A股指数，做多方向，无杠杆。
• 中国大盘股 ETF-iShares（FXI ）——追踪富时中国50指数，做多方向，无杠杆。
• 二倍做多富时中国 50 ETF (XPP）——追踪富时中国50指数，做多方向，两倍杠杆。
• 三倍做多 FTSE 中国 ETF-Direxion（YINN ）——追踪富时中国50指数，做多方向，三倍杠杆。
• Market Vectors中国中小企业创业板ETF（ CNXT）——追踪中国创业板100指数，做多方向，无杠杆。
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做空方向：
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• 沪深300做空（CHAD）——追踪沪深300指数，做空方向，无杠杆。
• 三倍做空 FTSE 中国 ETF-Direxion（YANG）——追踪富时中国50指数，做空方向，三倍杠杆。
• ProSharesl 做空 FTSE 中国 50 ETF（YXI）——追踪富时中国50指数，做空方向，无杠杆。
• 两倍做空富时中国 50ETF-ProShares（FXP ）——追踪富时中国50指数，做空方向，两倍杠杆。
  

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广义相对论

上证综数（000001）：前一阵一直被说的10年只涨了一点的指数就是它，主要是和它的编制方法有关系，十年间的样本股已经发生了翻天覆地的变化。上证综指选了上交所所有的A股和B股，按照总市值加权计算，现在头把交椅仍然是宇宙行-工商银行，贵州茅台今年新晋为第二大权重股，中石油已经排到第5位了。
上证180指数（000010）：沪市A股中不包括上市不到1个季度的（一上市就超级大盘市值排前18的除外），暂停上市的股票，选经营状况良好、无违规事件、财务报告无重大问题、股价无明显波动或被市场操纵的，用以下4个步骤选样本股：按总市值和成交额进行综合排序，按自由流通市值调整权重，按行业样本再进行分配只数，选行业内综合排名靠前的股票，再对样本进行调整得到180只。（简单说，这样的选法事先把一些不良分子剔出样本范围啦，还兼顾了单一行业太大的影响）
! l' D" Y$ |' `$ F9 k上证50指数（000016）：从上证180的样本股中，再按最近一年的总市值、成交额进行综合排名，并选50名，且市场表现异常经专家委员会认定不适合的样本要剔除。上证50最大权重股和上证综指就不同了，中国平安、贵州茅台、招商银行分别占了16.82%、10.37%、6.60%（简单说：上证50是上证180的缩小版，还加入了人工干预）
深证成指（399001）:先确定样本范围：深交所的非ST*ST股票，上市超过6个月（如果总市值A股占深市前1%除外），近一年无重大违规、财务报告无重大问题、最近一年经营无异常、无重大亏损、考察期内股价无异常波动。按最近半年的总市值、日均成交额排序，剔除成交额排序后10%的，再按照日均总市值排序，以自由流通市值加权，选前500名。（简单说：这个编制方法和上证180类似，基本反映深证市场的表现）
' y) w9 }: T8 h" V4 a沪深300指数（000300）：沪深两市选规模大、流动性好的最具代表的前300只。样本范围是非创业板股票要上市超过1季度（除非市场在A股前30位）、创业板股票要超过3年、非ST*ST\非暂停上市股票。再按日均均总市值排序，剔除后50%；剩余的票按照日均总市值排序，选前300个，采用派许加权进行计算。目前前5大权重股是中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器和兴业银行~（简单说：样本范围如果是洗澡的创业板公司，基本排除在外了，派许加权是指以样本股的调整股本数为权重，看起来很拗口，可以理解为是一种比较常用比较科学的加权方法）
( {7 x. q& D2 T% [( B' b1 f1 x中证500指数（000905）：全部A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300名的股票后，选总市值排名靠前的500只。这里还有一些孪生的兄弟，指数的样本股进行加加减，比如中证200是沪深300中剔除中证100指数后剩余的200只股票；中证700=中证500+中证200；中证800=中证500+沪深300。（简单说：中证xx百主要是衡量市值大小不同的股票，如果沪深300理解为大盘股、那中证500是中盘股~）


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